En Vimtel.es, no solo participamos activamente en la construcción de la infraestructura digital española; la analizamos, la entendemos y la traducimos en oportunidades de negocio y servicio para nuestros partners y clientes. Los datos más recientes del sector, correspondientes al primer trimestre de 2025 (y con proyecciones hasta junio), confirman una tendencia clara: el despliegue de la fibra óptica y el 5G progresa adecuadamente, pero lo hace en un contexto de intensa competencia y sofisticación tecnológica. Este informe nos proporciona la visión estratégica necesaria para seguir ofreciendo soluciones integrales y a medida a los operadores locales y a la PYME.
La España del FTTH: Liderazgo Global y el Adiós al Cobre
La infraestructura de fibra óptica es el cimiento sobre el que se construye nuestro futuro digital, y España mantiene su posición de liderazgo mundial en su despliegue.
Según el Informe sobre el sector de las telecomunicaciones de Nae, que se nutre de datos de la CNMC y de los propios operadores, nuestro país alcanzó los 79,871 millones de puertos de fibra desplegados al cierre del primer trimestre de 2025. Un crecimiento robusto que se materializó con la adición de 1,1 millones de nuevos sockets en el periodo, confirmando la constante inversión en Despliegue de Red que impulsamos como partners estratégicos.
La Velocidad: Una Brecha Tecnológica y Comercial
El mercado de la fibra ya no se mide solo por la disponibilidad, sino por la velocidad de acceso, lo que nos obliga a segmentar y ofrecer soluciones adaptadas:
- Segmento de Ultra Alta Velocidad: Observamos que 5,5 millones de hogares disfrutan ya de conexiones de 1 Gbps o más. Este segmento es crucial para nuestras soluciones empresariales VIM PYME y para servicios que requieren ancho de banda intensivo, como la Videovigilancia y Seguridad avanzada.
- Velocidades Intermedias: El núcleo del mercado se encuentra en los 7,3 millones de hogares con velocidades en torno a los 500 Mbps.
- Conexiones Base: Todavía persisten 5,5 millones de hogares en el umbral de los 100 Mbps, lo que representa una importante oportunidad de upgrading y de gestión de migración que podemos facilitar a nuestros operadores.
Mientras la tecnología FTTH avanza, la industria sigue lidiando con la migración de las redes HFC. En este ámbito, Vodafone España mantiene una importante presencia con 7,4 millones de hogares pasados en esta tecnología. Sin embargo, la tendencia es irreversible: la fibra domina.
El Punto Final del Cobre (Mayo 2025):
El hito más simbólico del periodo ha sido el adiós definitivo a la red de cobre en mayo de 2025. Con solo 4.108 clientes activos restantes en esta tecnología, se consolida la hegemonía de la fibra, que ya alcanza los 17,3 millones de usuarios (+126.000 en junio). Las redes HFC, por su parte, retroceden hasta 1,2 millones (con una pérdida de 24.000 clientes).
La Revolución Móvil: 5G Impulsa el Consumo, Desafía la Rentabilidad
El consumo de datos móviles en España experimentó un crecimiento exponencial, con un aumento del 13,77% intertrimestral, frente al 6% del trimestre anterior. Este salto nos muestra la necesidad de que nuestros clientes operadores fortalezcan sus Comunicaciones Móviles. El consumo medio por usuario alcanza los 13,92 GB/mes, con el 5G ya representando el 18% del tráfico total.
Este despegue, no obstante, trae consigo un desafío: la facturación asociada a la banda ancha móvil (BAM) descendió ligeramente, situándose en 6,95 €/mes. La intensa competencia obliga a los operadores a ser más eficientes, y aquí es donde nuestra oferta de servicios de Marca Blanca y optimización de costes adquiere mayor relevancia.
Disparidad en el Uso y la Adopción de 5G
La competencia se refleja en el uso de la red:
- Líderes en Consumo: Los clientes de DIGI consumen 17,55 GB/mes (+35% interanual), con un 17% de su tráfico en 5G.
- Adopción 5G en Tráfico: Los clientes de Telefónica, con 9,37 GB/mes, concentran un 35% de su tráfico en 5G, lo que refleja un patrón de uso más intensivo en la nueva tecnología por parte de sus usuarios activos.En la infraestructura 5G, el crecimiento es lineal, siguiendo una curva de adopción similar a la del 3G. El despliegue total alcanza las 31.007 estaciones base. Nuestros servicios de Coubicación en Infraestructuras y la gestión de emplazamientos móviles se benefician directamente de esta expansión constante.
- Despliegue Telefónica: 14.098 sites con 5G activo.
- Despliegue Masorange: 12.188 sites con 5G activo.
- Bandas Clave: En la banda de 3,5 GHz (capacidad), Telefónica lidera con 7.145 nodos, frente a 4.246 de Masorange. En 700 MHz (cobertura), las cifras son casi idénticas, con 11.246 y 11.416 nodos, respectivamente.
El Escenario Competitivo y la Necesidad de la Convergencia
El mercado móvil sigue siendo el campo de batalla más tenso. Las cifras de junio confirman la agresividad comercial de los players:
- DIGI lideró las altas netas con 114.000, seguida por Masorange (100.000).
- Telefónica registró su mejor junio en la serie, con 63.000 altas netas.
Vodafone España perdió 15.000 clientes móviles, aunque mantiene una adopción de 5G superior al 50%, reflejando un perfil de cliente de alto valor.
La gestión de la fidelidad se vuelve crítica, con niveles de churn que varían desde el 3,85‰ de Telefónica hasta el 8,44‰ de Vodafone España. Para nuestros clientes, esto subraya la importancia de implementar un CRM de Gestión robusto (VIM SOFTWARE) que mejore la retención y la gestión de clientes y partners.
El Auge de los Paquetes Convergentes:
El empaquetamiento de servicios es la norma: el 77% de los hogares tiene contratado algún paquete convergente. Los paquetes de tres productos (BAM, telefonía móvil y banda ancha fija) son los que más crecen, alcanzando los 2,5 millones de hogares. Esta es la fórmula para la fidelización y el aumento del valor del cliente, y nuestro servicio de VOIP (Voz sobre IP) es esencial en esta estrategia.
Inversión y Eficiencia: El Motor de la Transformación
El crecimiento de los grandes operadores durante el periodo fue destacado, impulsado en parte por el crecimiento orgánico y los servicios M2M:
- DIGI: 2,3 millones de hogares FTTH (+151.000) y 6,6 millones de clientes móviles (+305.000).
- Telefónica: 21,6 millones de hogares FTTH (+43.000) y 15,7 millones de clientes móviles (+131.000).
El sector exige una inversión continua, con un ratio ingresos/CAPEX que se sitúa en el 11,9%. El dato más revelador es que el bloque “Resto” se consolida como el principal inversor, superando en algunos aspectos a los players tradicionales.
En Vimtel.es, nuestro rol es apoyar esta inversión:
- Inversión en Infraestructura: El bloque «Resto» (donde se encuentran muchos de nuestros clientes operadores locales) invierte con fuerza. DIGI invierte 327 millones de euros. Nosotros facilitamos esta expansión con VIM PROJECTS y la gestión logística de VIM STOCK.
- Activos de Infraestructura: La estabilidad de los mercados de fibra oscura (218 millones de euros), canalizaciones (125 millones de euros) y emplazamientos móviles (850 millones de euros) subraya la solidez de los activos que gestionamos y desplegamos.
Las telecomunicaciones españolas se encuentran en un punto de inflexión donde la eficiencia operativa, la calidad de la fibra y el despliegue selectivo de 5G definen el liderazgo. En Vimtel.es, estamos preparados con la tecnología, la ingeniería y la visión estratégica para garantizar que nuestros partners no solo sigan este ritmo, sino que lo superen.
